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发布时间:2020-01-22 16:20:20

汽车:月汽车出口量同比增长19.5% 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财观点

【汽车】特斯拉宣布将在中国销售的ModelS、ModelX电动汽车的价格下调12%-26%,此次降价后,大部分车型已经接近7月份以前的售价,P100D车型的售价更是达到历史新低,彰显了特斯拉中国市场的重视程度此外,特斯拉产能扩张产业链有望受益,自主品牌长期将迎挑战,倒逼我国新能源汽车产业发展提速此外,中美贸易摩擦存在不确定因素,汽车销量进入下滑通道,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险

【轻工制造】造纸板块,原材料下游需求疲弱,国废价格继续回调,浆价下滑但仍有望维持高位,关注拥有良好内生增长能力,海外布局提速的造纸企业,相关标的太阳纸业;家居板块受房地产市场调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,整装板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的优势企业有望率先突围,相关标的欧派家居、尚品宅配,软体家居板块受出口退税比率提升、原材料TDI价格下降等影响,行业整合提速,看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业顾家家居;包装印刷板块原料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点

【电气设备】2018年前三季度风电新增装机同比增长 0%至1.26GW,保守估计全年装机同比增速超25%,装机反转趋势已确立在补贴去化的过程中,产业链制造环节面临较大降本压力,看好制造环节盈利改善的长期逻辑整机方面,本轮整机招标价格下降接近尾声,随着开发商关注点逐步由初装成本向LCOE转化,优势整机产品将有一定溢价能力零部件制造方面,原材料价格上涨导致该环节洗牌加速,随之而来的供需改善将影响零部件价格我们看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业

【国防军工】近期我国北斗三号基本系统星座部署完成,北斗导航概念相关个股如振芯科技、北斗星通、中国卫星等表现较好19日美国出台了一份包括14类关键新兴和基础技术出口管制框架,涵盖AI芯片、导航技术、先进材料等领域,芯片进口替代再次引起关注,军工板块中具备核心自主研发能力的相关个股未来有望受益随着科研院所改制、军品定价机制改革、军民融合等改革政策的实施,行业基本面持续改善,看好军工板块长期投资机会,关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的;同时,关注市场空间大、具备核心研发能力的优质民参军标的

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